Abyste byli vždy informováni o svých prodejních příležitostech, doporučujeme, abyste si s některou z vašich obchodních příležitostí spojili úkoly. Jednou ze zásadních věcí v obchodním procesu je schopnost důsledně dosledovat vaše plány a Lead agent vám může pomoci stát se mistrem v dotahování úkolů!

Vždy věnujte pozornost barevnému kódování svých příležitostí. Pokud mají oranžovou barvu, znamená to, že s vaší příležitost nejsou spojené žádné úkoly a aktivity a to je třeba doplnit.

Pokud má příležitost zelenou barvu, znamená to že s touto příležitostí máte spojený úkol.

Nyní se podívejme, jak můžete vytvořit a propojit úkol s vašimi příležitostmi:

1. Klikněte na šipku příležitosti, ke které chcete přidat/propojit úkol, pak klikněte na možnost „Vytvořit úkol“

Zadejte hodnoty a preference svého úkolu a úkol bude spojen s vaší příležitostí. Zajistěte si důsledné sledování plnění svých plánů:

Jakmile potvrdíte spojení úkolu s příležitostí, bude se tento úkol vždy zobrazovat k dané příležitosti, dokud nebude úkol označen jako DOKONČENÝ.

Stejný úkol se také objeví na obrazovce ÚKOLY a v mobilní aplikaci Lead Agent GO.

Našli jste odpověď?